- Resumen del Mercado Tailandés
Tailandia está ubicada en el centro de la ASEAN, con importantes ventajas geográficas. El país es generalmente socialmente estable, con alta transparencia política y un alto grado de liberalización comercial. Su entorno empresarial es abierto e inclusivo, lo que lo convierte en la segunda economía más grande de la ASEAN. En 2023, el PIB global alcanzó los 10.54 billones de dólares, un aumento del 2.72% interanual; el PIB de Tailandia fue de 514,945 millones de dólares, un incremento de 19,300 millones de dólares respecto al año anterior. El PIB per cápita global en 2023 fue de 13,138.3 dólares, mientras que el PIB per cápita de Tailandia fue de 7,171.81 dólares, un aumento de 258.76 dólares respecto al año anterior. Se espera que la tasa de crecimiento del PIB de Tailandia en 2024 sea del 2.5%, inferior al pronóstico mediano del 2.7% pero superior a la tasa de crecimiento revisada de 2023 del 2%.
Figura 1 - PIB de Tailandia y del Mundo
Fuente: Banco Mundial, SMM
- Suministro de Acero en Tailandia
Según estadísticas publicadas por la Asociación Mundial del Acero, se espera que la producción de acero crudo de Tailandia en 2024 sea de 4.918 millones de toneladas, una disminución del 1.17% interanual, ocupando el puesto 27 a nivel mundial y el cuarto entre los países de la ASEAN, después de Vietnam, Indonesia y Malasia.
Figura 2 - Producción de Acero Crudo de Tailandia y Cambios Interanuales, 2020-2024
Fuente: WSA, SMM
La industria del acero de Tailandia está compuesta por empresas de nivel medio y nivel inferior. Las empresas de nivel medio producen y procesan materias primas intermedias de acero, incluidos tochos de acero plano (slabs) y tochos de acero largo (blooms), la mayoría de los cuales dependen de importaciones. Las empresas de nivel inferior procesan productos intermedios de acero en diversas formas mediante procesos de laminado en caliente, laminado en frío, recubrimiento o conformado (por ejemplo, acero laminado en caliente/frío, acero recubierto/electrogalvanizado, barras de refuerzo y diversos aceros estructurales), convirtiéndose en productores de productos terminados.
La capacidad de acero de Tailandia es de aproximadamente 17 millones de toneladas, con más del 90% de la producción utilizando tecnología de horno de arco eléctrico (EAF), excepto Tata Steel. Las principales empresas siderúrgicas en Tailandia incluyen G Steel (1.6 millones de toneladas), GJ Steel (1.5 millones de toneladas) y Tata Steel (Tailandia) (1.4 millones de toneladas). En diciembre de 2021, Nippon Steel anunció una inversión de 419 millones de dólares para adquirir el 49.99% de G Steel y el 40.45% de GJ Steel. El fabricante de acero con sede en Singapur, Meranti, planea establecer la primera planta de acero plano verde del sudeste asiático en Tailandia, que se espera comience operaciones en 2027 con una capacidad anual de 2 millones de toneladas, lo que aumentará la capacidad total de acero.
Tabla 1 - Principales Productores de Acero en Tailandia
En términos de estructura de acero terminado, en 2024, se espera que el acero largo represente aproximadamente el 62% de la producción total de acero doméstico de Tailandia, el acero plano alrededor del 34% y los tubos y otros productos alrededor del 4%.
Figura 3 - Estructura del Acero Terminado en Tailandia
Fuente: ISIT, SMM
La industria del acero de Tailandia ha sido impactada por la entrada de empresas siderúrgicas chinas en el mercado de la ASEAN durante más de una década, lo que ha llevado a una disminución continua en la capacidad local. En 2024, se espera que la producción de acero crudo de Tailandia sea de 4.918 millones de toneladas, con una capacidad de acero crudo de aproximadamente 17 millones de toneladas, resultando en una tasa de utilización de capacidad de solo el 29%, muy por debajo del rango del 35-40% observado entre 2016 y 2021. La extremadamente baja tasa de utilización de capacidad significa que el suministro local de acero no puede satisfacer la demanda interna, lo que hace que Tailandia dependa en gran medida de las importaciones. En 2023, Tailandia se ubicó como el noveno mayor importador de acero del mundo con importaciones de 13.7 millones de toneladas; sus importaciones netas alcanzaron los 12 millones de toneladas, ocupando el cuarto lugar a nivel mundial después de EE. UU., Egipto y México.
Figura 4 - Importaciones de Acero de Tailandia y Clasificación Global de Importaciones Netas, 2019-2023
Fuente: WSA, SMM
De 2019 a 2023, la producción doméstica de acero de Tailandia promedió alrededor de 7.5 millones de toneladas anuales, con el 70% de la producción de acero largo utilizado en construcción y el 30% de la producción de acero plano utilizado en construcción, fabricación de automóviles, diversos componentes y electrodomésticos. En los últimos cinco años, las importaciones anuales de acero de Tailandia promediaron 14.52 millones de toneladas, representando el 63% del suministro doméstico de acero. Debido a las estructuras de costos y los precios más bajos del acero extranjero, las importaciones de acero de Tailandia han mostrado una tendencia continua al alza.
Para 2025, se espera que la producción doméstica de acero de Tailandia alcance aproximadamente 5.8 millones de toneladas, impulsada principalmente por el aumento en la producción de acero largo (+0.8%) apoyado por actividades de construcción doméstica. Mientras tanto, la producción de acero plano continuará enfrentando presión competitiva del acero chino, con el suministro total de acero proveniente tanto de la producción doméstica como de las importaciones.
Figura 5 - Suministro de Acero de Tailandia en los Últimos 7 Años (Millones de toneladas)
Fuente: ISIT, SMM
Según el Instituto de Hierro y Acero de Tailandia (ISIT), debido al aumento de las importaciones, los fabricantes de acero tailandeses redujeron la producción de acero terminado en enero, produciendo un total de 563,564 toneladas, una disminución del 1.2% interanual. Esto incluye 372,304 toneladas de acero largo y 191,260 toneladas de acero plano.
Figura 6 - Producción de Acero Plano y Largo en Tailandia en 2025 (10,000 toneladas)
Fuente: ISIT, SMM
Debido a limitaciones de espacio, la demanda de acero de Tailandia y la situación de importación/exportación se discutirán en el próximo artículo.
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